Investitionsprozess
Ein professioneller, stufenweiser Investitionsprozess stellt sicher, dass wir einen möglichst hohen sozialen Impact bewirken.
Die elea von philanthropischen Investoren anvertrauten Mittel – ebenso wie die Mittel der Stiftung – werden in sorgfältig ausgewählte und geprüfte Impact-Unternehmen investiert. Ein bewährter und umfassender Prozess definiert klare Ziele als Basis für eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen elea und ihren Portfolio-Unternehmen.
Jedes Jahr prüft elea an die 2’000 potenzielle Investitionsvorhaben. Teils wenden sich Unternehmerinnen und Unternehmer direkt an elea, teils wird ein erster Kontakt über unser weltweites Netzwerk vermittelt, und teils wird ein Mitglied unseres Teams auf einer der regelmässig durchgeführten Scouting Touren in Fokusländern auf eine Impact-Unternehmen aufmerksam. Nach einer initialen Analyse und allfälligen ersten persönlichen Gesprächen erfolgt im Fall eines vielversprechenden Impact-Modells eine umfassende Due Diligence-Detailprüfung, die zwischen einigen Wochen und mehreren Monaten dauert und in jedem Fall auch vor Ort durchgeführt wird. Der mehrstufige Prozess ermöglicht eine massgeschneiderte Strukturierung der finanziellen und vertraglichen Vereinbarungen.
Gemeinsam mit unseren Portfolio-Unternehmen arbeiten wir einen Value Creation Plan aus, der unternehmerische sowie Social Impact-bezogene Ziele umfasst und die Basis für eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit über den Investitionszeitraum von typischerweise fünf bis acht Jahren legt. Wir engagieren uns nur dann, wenn ein Impact-Unternehmen alle Investitionskriterien erfüllt und wir einen massgeblichen Beitrag zu dessen Entwicklung leisten können. Entsprechend selektiv ist der Prozess: jährlich werden fünf bis zehn Investitionen getätigt.
Investitionskriterien
Wir prüfen eine Investitionsmöglichkeit nur dann im Detail, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:
Fokus auf absolute Armut
Das Unternehmen konzentriert sich auf absolute Armut und verbessert die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen direkt.
Dauerhafte Verbesserung
Das Unternehmen bewirkt eine dauerhafte Verbesserung der individuellen Lebensverhältnisse anstatt einer kurzfristigen Optimierung.
Wirtschaftlich nachhaltiges Modell
Das Unternehmen verfolgt einen unternehmerischen, marktorientierten und selbsttragenden Ansatz, der auf Dauer ausgelegt ist.
Proof of concept
Das Unternehmen hat seinen Proof of Concept bereits erbracht und in der Praxis unter Beweis gestellt.
Unternehmerische Trägerschaft
Das Unternehmen wird von einer glaubwürdigen unternehmerischen Führung geleitet, der wir zutrauen, den Geschäftsplan umzusetzen.
Beitrag über finanzielle Investition hinaus
elea kann über die finanzielle Investition hinaus einen wesentlichen Beitrag leisten – durch Expertise, Coaching und Netzwerke.
Exit-Perspektive
Die Struktur und die Investitionsbedingungen des Unternehmens ermöglichen einen realistischen Exit in mittel- bis langfristiger Sicht, sodass elea das Kapital in neue Impact-Ventures reinvestieren kann.
Im Einklang mit unseren strategischen Fokusgebieten
Das Unternehmen entspricht einem unserer vier strategischen Investitionsthemen (Landwirtschaft, Klima und Lebensgrundlagen, beschäftigungsrelevante Kompetenzen, Versorgung der letzten Meile).
Passt Ihr Venture zu elea?
Erfüllt Ihr Venture unsere Investitionskriterien, freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Erzählen Sie uns von Ihrem Impact-Modell und Ihrem aktuellen Stand.